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Nos encontramos en Milán, donde hace siempre mucho calor. Dos amigos deciden encontrar un sitio tranquilo para dejar hablar a sus cuerpos en este calor veraniego. Ellos se encuentran en la casa de un amigo. Ellos deciden de dejarse llevar por la pasión haciendo el amor delante de él sin que él pueda intervenir de una manera u otra. Los dos tíos en celo se dan a tope, caricias sensuales, seguidas por lamidos mutuales y luego por penetraciones profundas de uno a otro en todas las posiciones...El tío que los ve desde lejos no puede ver más estos dos cuerpos musculosos gozando en el sofá de la sala. Esta cabalgada terminará con una buena descarga de esperma sobre su compañero respectivo...pidiendo cada vez más...

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Un recién llegado en la serie, un monín de gafas, se deja llevar por un arquitecto para conversar acerca de un proyecto. Durante la conversación el tío se sentirá muy atraído por el. Y comienza a demostrarlo acariciándolo dulcemente, a través de su ropa. Ellos empiezan luego a besarse fogosamente, acariciándose la polla. Se quedarán en calzoncillos y no tardará mucho en chupárse como debe ser. A un cierto punto ellos serán interrumpidos por un tercer monín que víno a ver también el proyecto, y nota directamente el ambiente caliente. Rápidamente los tres gozarán, con mamadas, tomadas en sándwhich, caricias y pasará de todo hasta correrse los 3.

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3 jovencitos hacen una salida campestre para el fin de semana, teniendo suerte dando que el tiempo hace bueno. Recién llegados ellos se ponen cómodos quitándose sus bañadores. Una pequeña pausa de un cigarillo y los 2 tíos montan la tienda con destreza antes de entrar un poco adentro. Pero rápidamente la temperatura sube cuando los dos tíos deciden de tocarse sus pollas. Ellos se masturbarán mutuamente antes de mamarse las pollas como unos profesionales. Pero el tercero llega y se pone entre los dos para disfrutar también del ambiente erótico de la tienda. Y se mamará a su turno antes de follar a unos de los tíos que adora la sodomía viendo su pequeños gemidos. Ellos se forrarán también un consolador en el culo, para terminar en una corrida sobre el culo de uno para exhibir copiosamente el esperma, y pequeña paja para el otro. El esperma chorrea sobre su vientre y recuperando su aliento le corre con una mano determinada cobre su torso.

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La escena pasa en un taller adonde un tío está esmerilando mientras que un otro está soldando al lado de él. Ellos están hartos de trabajo y prefieren ofrecerse placer uno al otro. Afortunadamente para ellos, un joven rubiecito llega y será su azafata dando que se arrodilla para mamar al latino. Los otros dos hacen lo mismo, lanzándose en una felación de locos. Luego el pelirrojo se queda solo para masturbarse en su rincón mientras que los otros dos se encargan del joven rubiecito. Él se partirá el culo y mamará las pollas como nunca antes. A él le encanta esto y faltará menos de 3 corridas sobre su cuerpo hermoso y musculoso para estar satisfecho. Está ahora cubierto de esperma dando que al principio vino solo para buscar una pieza en el taller, cosa que nos muestra que algunas veces recibimos más de lo que hemos esperado.

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